公司代碼：600243 公司簡稱：青海華鼎
2016年年度報告摘要
一重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
3 公司全體董事出席董事會電動看護床會議。
立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具瞭標準無保留意見的審計報告。
4 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2016年度實現歸屬於母公司所有者權益的凈利潤-66，051，950.01元，加上年初未分配利潤107，826，401.31元，可供股東分配的利潤為32，250，525.91元。
董事會提議本次利潤分配預案為：由於2016年度實現歸屬於母公司所有者權益的凈利潤-66，051，950.01元，根據公司章程的規定，故2016年度不進行利潤分配。
二公司基本情況
1 公司簡介
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2 報告期公司主要業務簡介
主要業務：公司主要從事數控機床產品、食品機械、電梯配件、照明設備等的研發、生產及銷售，公司主要產品包括數控重型臥式車床系列產品、軋輥車床系列產品、鐵路專用車床系列產品、銑床系列、專用機械設備、環保設備、立式、臥式加工中心系列產品、渦旋壓縮機、齒輪（箱）、商用食品機械及廚房設備、電梯配件、精密傳動關鍵零部件、LED道路及通用照明產品等。上述產品廣泛應用於通用機械、工程機械、鋼鐵、航空航天、軌道交通、汽車、汽配、輕工、軍工、食品加工、通用照明等行業和領域。
經營模式：以公司核心裝備制造為依托，建立裝備制造業、新型產業（大健康、節能環保等產業）及投資等專業化板塊管理模式。形成董事會領導下的董事會辦公室負責營運機制，通過董事會辦公室執行董事會決議和授權，實現各板塊專業化管理，實行執行董事和授權人員負責制，對公司整體運營實行統一集中管理和集體決策。
行業情況：2016年度，全球經濟復蘇放緩、國內外市場需求持續下降和轉型升級壓力不斷增大的綜合因素影響下，中國機床工具行業運行繼續呈現下行態勢。產業運行和市場變化呈現新的特征，需求低迷，傳統用戶產能過剩，新舊動能轉換滯後，運行質量下降，運行風險仍未化解，企業訂單不足，應收賬款、庫存持續增加。
3 公司主要會計數據和財務指標
3.1 近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
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3.2 報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
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由於行業的季節性，通常第一季度發貨和提貨量較少，主要的合同交付集中在第二、三、四季度。因此第二、三、四季度經營業績要優於第一季度。
季度數據與已披露定期報告數據差異說明
4 股本及股東情況員林電動床
4.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表
單位: 股
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4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖
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4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
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5 公司債券情況
不適用。
三經營情況討論與分析
2016年度，全球經濟復蘇放緩、國內外市場需求持續下降和轉型升級壓力不斷增大的綜合因素影響下，中國機床工具行業運行繼續呈現下行態勢，需求不旺、企業訂單不足，應收賬款、庫存持續增加，以及公司產品結構調整和搬遷整合的影響，公司完成營業收入9.56億元，比上年同期減少瞭17.44%，實現歸屬於母公司凈利潤-6，605.20萬元，比上年同期的832.87萬元減少瞭7438.07萬元。
面對主要指標的下滑和業務的多樣化，公司在整合現有資源的基礎上，公司2016年度以高端裝備制造為依托，調整優化瞭管理架構，實行董事會領導下的董事會辦公室負責運營機制以提高決策效率。組建瞭分板塊管理模式，使得板塊化管理更加專業、高效的運營。
高端裝備制造業板塊：2016年，受國內外市場低迷和機床工具行業不景氣的影響，以及在不景氣的市場環境下，公司主動停產瞭部分市場競爭激烈、毛利率低且產品技術含量不高的產品，投入瞭高端及替代進口的高科技產品研發和試制；為瞭嚴格控制應收賬款的增加，公司堅持按合同付款後發貨，影響瞭2016年的收入；另外，公司機床產品為搬遷進入西寧裝備園的第一年，處於整合期，影響瞭部分產品的交貨期。上述因素，導致公司機床產品2016年度營業收入較上年同期下降60.25%。
面對以上原因，公司不斷完善現有產品結構，增進產品合作開發、提升服務意識，增加產品競爭力。一是部門產品系列實現瞭增長，在國內鐵路基礎建設的發展，鐵路機床銷售得到瞭提升，並利用“一帶一路”戰略使鐵路機床相關設備走出瞭國門。二是在軍工、航空航天方面上取得瞭進一步的提升。三是為搭建客戶與企業的對接平臺，提高市場快速反應，完善市場營銷服務體系，提升服務質量，確保在嚴酷的競爭環境中生存與發展。公司以青海華鼎裝備制造企業的品牌優勢與蘇州的地理優勢相結合，在蘇州、廣東分別成立瞭服務基地和售後服務中心，為今後服務和市場開拓奠定堅實的基礎。四是加大瞭產品研發力度，僅2016年就獲得授權發明專利4項。同時，華鼎重型榮獲瞭由青海省人民政府頒發的“青海省質量獎”、蘇州江源 “大型數控高精動梁龍門加工中心技術與裝備”成果獲中國機械工業科技進步三等獎及蘇州市相城區科技進步一等獎、“大型數控高精鏜銑加工中心技術與裝備”獲得江蘇省機械工業科技進步一等獎、“3D增減材智能復合加工中心XF1200”獲得第18屆上海國際工博會技術創新研發銀獎、華鼎裝備XH2310高速龍門立式加工中心榮獲青海省人民政府《2016年度企業技術創新獎》等榮譽稱號。
新型產業板塊：為瞭對現有健康產業統一管理的基礎上更好的推進和落實大健康產業的發展，公司投資6000萬元設立全資子公司健康投資管理集團公司，在符合國傢產業規劃發展的基礎上，進一步優化瞭公司對大健康產業發展的佈局。
投資板塊：非主營業務的其它企業和未進入裝備板塊的輔助資產組成瞭投資板塊。此板塊在穩固自身發展的基礎上，以圍繞提質降耗，提升生產能力，註重運營質量開展瞭各項工作。另外，完成瞭傳統制造業和裝備制造的輔助資產分類界定，為優化和盤活資產打好基礎。
一、報告期內主要經營情況
完成主營收入9.56億元，比上年同期減少瞭17.44%。實現歸屬於母公司凈利潤-66，051，950.01元。
(一) 主營業務分析
利潤表及現金流量表相關科目變動分析表
單位:元幣種:人民幣
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1. 收入和成本分析
主營業務分行業、分產品、分地區情況
單位:元幣種:人民幣
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主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明
2016年，受國內外市場低迷和機床工具行業不景氣的影響，以及在不景氣的市場環境下，公司主動停產瞭部分市場競爭激烈、毛利率低且產品技術含量不高的產品，投入瞭高端及替代進口的高科技產品研發和試制；為瞭嚴格控制應收賬款的增加，公司堅持按合同付款後發貨，影響瞭2016年的收入；另外，公司機床產品為搬遷進入西寧裝備園的第一年，處於整合期，影響瞭部分產品的交貨期，上述因素，導致公司機床產品2016年度營業收入較上年同期下降60.25%。齒輪箱產品，受主要工程機械行業低谷的影響，產能也未能充分發揮。新建西寧裝備園區生產線增加瞭產品的固定成本使其效益低下；食品機械及電梯件等傳統產業由於市場準入門檻較低，競爭加劇，也出現瞭下滑的趨勢；照明設備受市場需求不足影響經營規模萎縮，虧損較大；分地區：華東西北區出現收入和利潤下滑的原因為機床產品下滑所致，華南地區下滑原因為電梯件需求結構的影響和照明設備下滑所致。
(1). 產銷量情況分析表
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產銷量情況說明
2016年，機床行業不景氣，產品價格指數持續低位，市場需求不足，惡性競爭日趨激烈，企業利潤下滑及搬遷西寧裝備園區整合的影響，機床產品銷售量較上年同期下降瞭62.75%。照明設備生產量和銷售量下滑是由於訂單不足，市場競爭激烈所致。
(2). 成本分析表
單位：元
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(3). 主要銷售客戶及主要供應商情況
前五名客戶銷售額43，090.74萬元，占年度銷售總額45.05%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額0萬元，占年度銷售總額0.00 %。
前五名供應商采購額10，032.10萬元，占年度采購總額18.59%；其中前五名供應商采購額中關聯方采購額0萬元，占年度采購總額0.00%。
2. 費用
單位：元
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3. 研發醫療電動床評價投入
研發投入情況表
單位：元
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情況說明
本報告期內開發項目支出明細詳見公司2016年年度報告全文附註開發支出項。
4. 現金流
單位:元
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(二) 非主營業務導致利潤重大變化電動床廠商的說明
(三) 資產、負債情況分析
1. 資產及負債狀況
單位：元
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※備註：存貨變動原因為青海東大重裝鋼構有限公司在建項目投入增加2.54億元，包括青海國投廣場項目、大通欣陽廣場項目、裝備園區研發樓項目、青海格爾木工業園項目、海西德令哈項目、巴彥淖爾銅礦項目、新華聯多巴展廳、劉傢溝1號橋、西海鎮達玉部落項目、西寧建材產業園項目等；因用戶貨款未到位尚未發貨的產品9，218萬元，包括華鼎裝備4，114萬元、華鼎重型2，170萬元、青海一機1，903萬元、蘇州江源1，031萬元；年末按新增合同備料2401萬元，包括重型機械1766萬元、廣東精創635萬元，上述原因導致2016年度存貨較上年同期增加瞭3.7億元。2. 截至報告期末主要資產受限情況
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(四) 行業經營性信息分析
2016年度，全球經濟復蘇放緩、國內外市場需求持續下降和轉型升級壓力不斷增大的綜合因素影響下，中國機床工具行業運行繼續呈現下行態勢。產業運行和市場變化呈現新的特征，需求低迷，傳統用戶產能過剩，新舊動能轉換滯後，運行質量下降，運行風險仍未化解，企業訂單不足，應收賬款、庫存持續增加。
(五) 投資狀況分析
1、 對外股權投資總體分析
(1) 重大的股權投資
(2) 重大的非股權投資
(3) 以公允價值計量的金融資產
(六) 重大資產和股權出售
青海華鼎實業股份有限公司第六屆董事會第十五次會議審議通過瞭《青海華鼎關於處置全資子公司青海一機數控機床有限責任公司資產的議案》，同意公司將全資子公司青海一機數控機床有限責任公司納入處置范圍的資產（青海一機數控機床有限責任公司所擁有的房屋建（構）築物、部分機器設備及無形資產--土地使用權）按不低於北京中科華資產評估有限公司出具的（《中科華評報字（2016）第172號資產評估報告書》）評估價值14735.05萬元，通過公開交易市場予以處置。於2016年11月11日召開的公司2016年第三次臨時股東大會審議通過瞭《青海華鼎關於處置全資子公司青海一機數控機床有限責任公司資產的議案》。
上述資產分別於2016年10月18日至2016年11月14日和2016年11月15日至2016年11月28日在青海省產權交易市場掛牌交易，截至兩次掛牌截止日，公司均未征集到符合條件的意向受讓方。為繼續推進本次資產出售，公司在評估價值14735.05萬元的基礎上下降10%（即13261.545萬元）在青海省產權交易市場繼續掛牌交易。並於2016年12月5日召開公司第六屆董事會第十八次會議和於2016年12月22日召開的公司2016年第四次臨時股東大會審議通過瞭《青海華鼎關於調整價格處置全資子公司青海一機數控機床有限責任公司資產的議案》，同意公司在評估價值14735.05萬元基礎上下降10%（即13261.545萬元）後通過公開交易市場予以處置。
公司於2016年12月1日至2016年12月19日在評估價值14735.05萬元的基礎上下降10%（即13261.545萬元）在青海省產權交易市場繼續掛牌交易。在掛牌競價期內，經青海省產權交易市場確認隻產生一傢符合條件的競買人。按照青海省產權交易市場的交易方式的要求，最終以13261.545萬元與受讓方青海綠草源食品有限公司簽訂瞭《產權交易合同》，青海省產權交易市場出具瞭《產權交易憑證》。
根據《產權交易合同》的相關條款，公司收到首期付款後協助瞭受讓方青海綠草源食品有限公司辦理資產產權過戶手續，將過戶手續的資料交付至權證辦理機構。但因時間緊迫，未能在2016年12月31日前完成產權過戶的全部手續。經公司與2016年度財務報告審計機構溝通，審計機構認為此次資產出售在2016年度不具備會計準則關於收入確認的條件，不應確認為2016年度的損益。
(七) 主要控股參股公司分析
單位：萬元
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(八) 公司控制的結構化主體情況
二、公司關於公司未來發展的討論與分析
(一) 行業格局和趨勢
近幾年國傢為瞭“穩增長、調結構”，實現供給側結構性改革，促進經濟從要素驅動向創新驅動轉換，出臺瞭一系列的經濟和產業政策。“工業4.0”、“中國制造2025”再掀熱潮，智能制造將迎來重大發展機遇，產業鏈包含高端數控機床、工業機器人、數字化工廠，個性化制造新業態等，其中智能化機器人、自動化裝備越來越被全球各制造企業接納和推崇，我國的工業化進程正在提速，兩化融合和產業升級存在巨大的上升空間。這些對機床工具發展都具有利好的作用。這幾年，機床行業的發展雖然持續走低，但整個行業的市場競爭力卻在不斷提高。
在看到產業發展諸多有利因素的同時，我們還應冷靜的關註當前和未來一段時期產業發展中存在的突出問題。如，市場需求低迷，根據機床工具供需分析模型判斷，在今後幾年用戶行業去產能的力度加大的背景下，機床和工具總需求呈現下降的可能性較大；運行質量下降，全行業主營業務收入和利潤總額增速一直呈現波動下行的趨勢，負債和應收賬款增速則連續明顯增長；利潤率和應收賬款周轉率明顯下降等等。
預計2017年，中國機床工具消費市場和產業運行趨勢預計仍將處於下行區間，降幅會有所收窄，但存在反復挑戰底部的可能。向高速度、高精度、功能集成化、智能化、高可靠性、標準化方向發展將是機床行業一直不斷發展與進步的趨勢。
(二) 公司發展戰略三馬達電動病床
通過董事會領導下的董事會辦公室負責運營機制，對公司整體運營實行統一集中管理和集體決策。通過板塊專業化管理，使青海華鼎所涉及業務清晰化，重點突出青海華鼎主營業務。
高端裝備制造板塊繼續加大資源整合和優化，以西寧裝備園區為核心，優化資源配量，調整人員結構、提升效率，轉變單一的產品銷售模式，以專業的技術服務引領銷售，調整現有產品結構，向高端智能及成套解決方案方向發展。做精做強高端裝備板塊，以“一帶一路”為依托，重點做好配套軍工、航天航空、先進軌道交通、核工業、船舶制造設備等，在條件成熟的情況下，針對性的通過並購、重組等方式壯大裝備制造業。新型產業主要通過培育、兼並收購等方式大力發展以投資國傢支持和鼓勵符合國傢發展規劃和產業政策的行業，前期在健康投資管理集團大框架下，在現有的健康產業基礎上培養新的增長點，逐步建立具有品牌化的新型健康機構。投資板塊在穩定發展現有產品的基礎上，將傳統制造業和裝備制造的輔助資產通過調整、剝離合作等方式予以盤活或證券化以提升整體盈利能力，為上市公司主營業務的發展做出貢獻。
(三) 經營計劃
2017年，以扭虧增盈為核心目標，現金流為導向開展各項工作，加快產品和服務相結合，細化落實各項指標，加大考核力度，力爭完成主營業務13億元，重點工作如下：
一、以現金流為導向，加大考核力度
2017年，以扭虧增盈為核心目標，要求公司所屬企業（尤其是虧損企業）做到現金流平衡。並以現金流平衡作為2017年對所屬企業負責人基本目標要求進行考核。要求每月跟蹤檢查所屬企業的經營目標落實情況，對未達到目標的企業要及時加以督促。
二、調整結構、合理配置資源
要以市場為導向調整資源結構，銷售規模、產品結構、盈利能力、商業模式、資產結構、人員配置等。最終所有資源配置都要以銷售規模和盈利效率來衡量，以提升企業增加值和利潤最大化為目標，以此倒逼資源結構優化和配置效率。
三、轉變思路、堅定信心、開拓進取
2017年，影響行業經濟運行的不確定因素依然存在，公司仍將面臨嚴峻的考驗。我們要以服務為切入點，進入市場，貼近客戶。尋求與行業相關領域的合作，以客戶需求為出發點和落腳點，深入探索新型商業模式，推進公司由通用型設備制造向服務型、專用設備制造轉變。
細分市場，對市場進一步精細化細分，提升信息獲取能力和銷售服務能力。加快市場反應效率，提高企業執行力，優化人員配置，向新業務轉移，滿足公司發展的轉型需求。繼續提高行業領域的覆蓋面。以扭虧增盈為核心目標，加強成本費用控制，千方百計增收節支，著力強化費用節流工作。
四、加強內部控制、提升管理水平
董事會辦公室對公司整體運營實行統一集中管理和集體決策的基礎上，通過已有的內部控制體系上，不斷完善內部控制制度及流程，不斷完善信息傳遞與溝通制度，明確內部控制相關信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時溝通，促進內控體系的有效、高效運行。
(四) 可能面對的風險
近幾年國傢為瞭“穩增長、調結構”，實現供給側結構性改革，促進經濟從要素驅動向創新驅動轉換，出臺瞭一系列的經濟和產業政策。“工業4.0”、“中國制造2025”再掀熱潮，智能制造將迎來重大發展機遇。但是預計2017年，中國機床工具消費市場和產業運行趨勢預計仍將處於下行區間，影響行業經濟運行的不確定因素依然存在，公司仍將面臨嚴峻的考驗。
(五) 其他
1 導致暫停上市的原因
□適用√不適用
2 面臨終止上市的情況和原因
□適用√不適用
3 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
財政部於2016年12月3日發佈瞭《增值稅會計處理規定》（財會[2016]22號），適用於2016年5月1日起發生的相關交易。本公司將利潤表中的“營業稅金及附加”項目調整為“稅金及附加”項目，將自2016年5月1日起企業經營活動發生的房產稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅從“管理費用”項目重分類至“稅金及附加”項目，調整金額合計2，123，164.88元。2016年5月1日之前發生的稅費不予調整。比較數據不予調整，該變更對財務報表無重大影響。
4 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
□適用√不適用
5 與上年度財務報告相比，對財務報表合並范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
√適用□不適用
截至2016年12月31日止，本公司合並財務報表范圍內子公司如下:
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本期合並財務報表范圍及其變化情況詳見公司2016年年度報告全文本附註“八、合並范圍的變更”和“九、在其他主體中的權益”。
青海華鼎實業股份有限公司董事會
二〇一七年三月二十五日THE_END
8F7950D315BCC115
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